Santo Domingo (República Dominicana).- El Gobierno dominicano se agenció una parte importante del financiamiento externo presupuestado para el 2021 con una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones en el mercado internacional.
Esta transacción se estructuró en dos tramos, el primero de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %.
Esta transacción representa una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63 %, de acuardo con un comunicado del Ministerio de Hacienda.
El segundo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %.
La emisión colocación de los bonos dominicanos es la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años, resalta Hacienda.
La misma la dirigieron el ministro de Hacienda Jochi Vicente y la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes destacaron que la oferta tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones, es decir, cuatro veces el monto que se requería.
Con la operación, que contó con la asesoría del Citibank y el JP Morgan, se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos, y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años, destacaron los funcionarios.
“La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración”, enfatizó el ministro.
“Aprovechamos las condiciones financieras favorables que se presentaron en esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado, con el fin de cubrir las necesidades del presente año, en moneda extranjera”, explicó la viceministra de Crédito Público.
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