Santo Domingo (República Dominicana).. La Superintendencia del Mercado de Valores aprobó al Banco Múltiple BHD León, S.A. la oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta 10 mil millones de pesos.
La emisión de bonos contará con un vencimiento de hasta 10 años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija y/o variable anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente, explica un comunicado de prensa.
Los mismos tendrán como destinatarios personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como inversionistas profesionales definidos conforme a la regulación y normativa vigente, excluyendo las personas físicas.
Indica que no podrán ser adquiridos, de manera directa o indirecta por entidades de intermediación financiera locales, o por entidades off-shore, a menos que éstas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.
Los Bonos de Deuda Subordinada están calificados AA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos y AA por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos.
Por su parte, el uso de la liquidez obtenida con el ciento por ciento de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada por parte del Banco Múltiple BHD León, S.A. será para capital de trabajo.
Las partidas que se afectarán serán la cartera de crédito, principalmente la cartera destinada a créditos comerciales e hipotecarios. En adición, estos recursos serán integrados como parte del capital secundario de la sociedad, dentro de los límites permitidos por la ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, dice la nota de la Superintendencia del Mercado de Valores.
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